世界海洋工程装备制造业格局演变

    世界海工装备制造业格局与海上油气开发进程以及油价波动息息相关。从历史发展来看,两次石油危机以及新世纪以来油价的持续高位均带来了世界海工装备制造业格局的变迁。

    世界海洋工程装备制造业最早起源于欧美,上世纪60年代末新加坡和日本开始涉足海洋工程装备领域。上世纪中叶,随着墨西哥湾和北海海上油气资源的开发,美国和欧洲的海洋工程装备产业建造体系逐步确立,成为全球海洋工程装备设计建造的中心。上世纪60年代亚洲四小龙经济腾飞时期,新加坡在修船业务的基础上,利用英语背景、法治环境、地区金融和航运中心等优势,开始涉足海洋工程装备领域,60年代末、70年代初开始从事自升式钻井平台的建造。与此同时,日本凭借其强大的船舶工业基础,也开始从事海洋工程装备建造。以钻井平台接单量来看,上世纪80年代之前,欧美市场份额达到54%,日本和新加坡份额相对较小,分别为13%和14%。

    两次石油危机之后,欧美和日本逐步退出,新加坡和韩国发展壮大。石油危机结束之后,油价持续低迷,全球海洋工程装备市场大幅萎缩,进入长达20年的低潮期。在此期间,欧美逐步退出相对低端的装备建造领域,但仍保留海洋工程装备设计及关键设备与系统的研发制造业务;日本则更加注重船舶业务,基本上退出了海洋工程装备建造领域。之后,新加坡承接了欧美海洋工程装备产业的转移,并通过各种手段夯实产业基础,巩固市场地位。同时,随着上世纪80年代全球造船业向韩国转移,韩国船企在大型船舶建造上积累了丰富的经验和足够的设施,以此为基础,韩国船厂从上世纪90年代中期开始,不断加大对海洋工程装备建造能力的培育,海工产业迅速发展壮大,具备与新加坡对峙的实力。

 

 

图1. 20世纪50年代至今全球钻井平台建造竞争格局变化

 

    新世纪以来,中国海工装备制造业快速崛起,全球形成中国、韩国、新加坡三足鼎立的格局。进入新世纪,特别是从2005年开始,受高油价驱动,全球海洋工程装备市场持续升温,新加坡和韩国凭借良好的产业基础和多年的积累稳步发展。同时,中国也开始大力发展海洋工程装备产业,特别是全球金融危机之后,海工作为中国造船业应对船市低迷与转型升级的方向,大批企业进入海洋工程装备建造领域,并且凭借优越的付款方式和较低价格,获得大批订单,产业规模迅速扩大,2013年成为全球第一大海洋工程装备建造国。2011-2015年,中国、韩国和新加坡年均市场份额分别为28%、26%和15%,合计占比为68%,全球海洋工程装备制造业三国鼎立的格局基本形成。

 

 

图2. 2011年以来各主要海工装备建造国接单份额变化

 

 

 

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